Com crear un contacte al CRM

Aquesta documentació correspon al mòdul CRM. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. En un CRM (Customer Relationship Management), un contacte és una persona individual amb qui una empresa té o vol tenir una relació. Sol incloure informació útil per a la gestió comercial o d’atenció al client. Pots crear contactes des del menú CRM → Contactos. Prem el botó nou i, a la pantalla següent, emplena els camps del nou contacte: nom, cognoms, telèfons, email, etc.

L’únic camp obligatori és el nom, la resta són opcionals. No oblidis prémer el botó desar.

🙋‍♂️ Persona física

Marca la casella persona física al contacte per indicar que no és una empresa.

✅ Verificat

Marca la casella verificat per indicar que has verificat que el correu electrònic i/o telèfon corresponen a la persona indicada. Això és útil quan has importat centenars de contactes amb els quals encara no has parlat, per exemple perquè els has importat d’un formulari web.

📬 Permet màrqueting

Aquest camp serveix per indicar que pots enviar campanyes i correus de màrqueting al contacte.

📕 VIES

El VIES (VAT Information Exchange System) és un sistema d’intercanvi d’informació sobre l’IVA entre els Estats membres de la Unió Europea. Aquest sistema permet a les empreses i particulars comprovar la validesa d’un NIF intracomunitari i verificar si el titular d’aquest està registrat en aquest sistema. Si el client té un identificador fiscal, el pots verificar al VIES prement el botó comprovar VIES.

👨‍💼 Clients i proveïdors

Pots vincular aquest contacte amb un client seleccionant el client al camp client. Per vincular un proveïdor, selecciona’l al camp proveïdor. Si el que vols és convertir aquest contacte en client, prem el botó convertir en client. Per convertir el contacte en proveïdor, prem el botó de convertir en proveïdor.

📥 Com importar contactes

Pots importar grans llistes de contactes des de fitxers Excel o CSV. Ves al menú CRM → Contactos i, a la pestanya de contactes, prem el botó importar.

Fes clic al botó seleccionar fitxer, selecciona el teu fitxer excel o csv amb els contactes i prem el botó acceptar.