Com afegir notes i recordatoris a contactes
Aquesta documentació correspon al mòdul CRM. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Pots afegir notes dins de la fitxa de cada contacte. Ves al menú CRM → Contactos, busca el contacte al qual vols afegir una nota, fes-hi clic i, a la pantalla següent, a la secció notes, pots afegir notes per deixar per escrit el que vas parlar amb el contacte, o per registrar converses i tot el que necessitis.
Una nota pot portar associada de forma opcional un interès, simplement és per indicar que aquesta nota està relacionada amb aquest producte o servei.
📖 Totes les notes
Pots veure totes les notes de tots els contactes des del menú CRM → Notas. Inclou una pestanya especial per a les notes que tenen data de recordatori.
🛎️ Recordatoris
A més, les notes poden tenir una data d’avís, que avisarà per correu electrònic el creador de la nota. Si la nota està marcada com a «per a tothom», avisarà tots els usuaris del sistema.
✉️ Notificacions
Pots personalitzar la notificació d’avís del correu electrònic des del menú Administrador → Email, a la banda esquerra Notificaciones. Has de buscar la notificació amb el nom notify-note. Un cop oberta podràs editar tant l’assumpte del correu com el cos del missatge. Assegura’t de tenir la notificació activada i el correu electrònic configurat.
