Com crear fonts al CRM

Aquesta documentació correspon al mòdul CRM. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Les fonts serveixen per indicar des de quin lloc es va captar el contacte. Per exemple, si fas una campanya de publicitat a Facebook, pots crear la font amb el mateix nom de la campanya de publicitat, de manera que els contactes que s’aconsegueixin des d’aquesta campanya de publicitat s’associïn amb aquesta font. Per a què serveix això? Doncs l’objectiu és saber quines fonts funcionen millor i quina pitjor per prendre decisions sobre les campanyes de publicitat. Per afegir o editar les fonts has d’anar al menú Administrador → CRM, i clic a la secció fonts. Allà hi ha el llistat de totes les fonts creades. Per afegir-ne una de nova, prem el botó nou.

Les fonts tenen com a camp obligatori el nom; a més, s’hi pot afegir de forma opcional unes observacions internes.

Vincular contactes

Un cop creada la font pots assignar-la al camp font de cada contacte. Per fer-ho ves al menú Administrador → CRM, busca el contacte. Fes clic al contacte i, a la pantalla següent, al camp font, selecciona la font.

No oblidis prémer el botó desar.