Com configurar les notificacions del CRM

Aquesta documentació correspon al mòdul CRM. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. El mòdul CRM té diverses notificacions per correu electrònic segons quines accions; explicarem cadascuna d’elles. Primer anem al menú Administrador → Email, a la banda esquerra Notificaciones. Haurem d’activar o desactivar les notificacions que volem utilitzar i les que no. Per editar una notificació només cal fer-hi clic a sobre i editar l’assumpte i el cos del missatge.

Nota: Cal anar amb especial cura amb les paraules entre claus, {name} aquestes paraules no s’han de traduir ni editar, se substituiran per dades dinàmiques en enviar el missatge; les pots moure de lloc o eliminar-les per editar els teus missatges. new-contact-agent: S’enviarà una notificació a l’agent quan se li assigni un contacte, de manera que l’agent pugui fer el seguiment d’aquest contacte. notify-note: Envia els avisos de les notes quan arriba la data indicada, a l’usuari que va crear la nota o a tots els usuaris del sistema si la nota indica «per a tothom». new-opportunity-agent: S’enviarà una notificació a l’agent en associar-lo a una oportunitat de negoci. new-opportunity-assignee: S’enviarà una notificació a l’usuari assignat a una oportunitat de negoci. new-opportunity-file: Enviarà una notificació cada cop que es pugi un fitxer a una oportunitat de negoci, tant al creador de l’oportunitat, com a l’agent associat i a l’usuari assignat. new-opportunity-note: Enviarà una notificació cada cop que es creï una nova nota a l’oportunitat de negoci, tant al creador de l’oportunitat, com a l’agent associat i a l’usuari assignat. Recorda que perquè els correus s’enviïn has de tenir configurat l’enviament de correus electrònics.