Com crear oportunitats (leads) al CRM
Aquesta documentació correspon al mòdul CRM. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Les oportunitats (també conegudes com a leads) representen possibles vendes o relacions comercials que encara no s’han concretat. Són el primer pas en el procés de conversió d’un contacte en client. Què és una oportunitat (lead)? És una persona o empresa que ha mostrat interès en els teus productes o serveis, però que encara no s’ha convertit en client. Per exemple: Un formulari de contacte emplenat des de la teva pàgina web. Una trucada telefònica d’una empresa interessada. Un visitant recurrent a una fira comercial. Un correu electrònic sol·licitant informació. Aquests leads es gestionen com a registres individuals al mòdul CRM, amb la seva pròpia informació i estat. Per a què serveixen les oportunitats? Les oportunitats et permeten: Registrar noves oportunitats de venda. Fer el seguiment de possibles clients. Organitzar la teva feina comercial. Mesurar l’efectivitat de les teves campanyes de màrqueting. Prioritzar les oportunitats més prometedores. 📝 Com es crea una oportunitat? Per crear una oportunitat obre el menú CRM → Oportunidades, i clic al botó nou.
També pots afegir una oportunitat des del mateix contacte, a la secció oportunitats:
Escriu una descripció de l’oportunitat, és a dir, què és el que el client vol o en què està interessat. Pots vincular un interès, un agent, un usuari assignat i fins i tot un preu estimat.
⚙️ Estat de l’oportunitat
Les oportunitats tenen estats, els quals pots configurar des del menú Administrador → CRM, a la banda esquerra Estats. Has d’indicar un nom, i una sèrie de paràmetres opcionals dels quals destacarem el «Mostrar pestanya»; això el que farà és mostrar l’estat al llistat d’oportunitats sempre que existeixi una oportunitat en aquest estat (serveix per mostrar-nos pestanyes que estiguin buides).
A més, les oportunitats tenen les seves pròpies notes internes, així com la possibilitat d’adjuntar fitxers.
Un cop parlat amb el contacte anirem canviant l’estat de l’oportunitat per saber en quin estat es troba i poder actuar en conseqüència. Quan per fi el contacte ens demani un pressupost, el podrem crear directament des de la part inferior de l’oportunitat, de manera que el pressupost creat quedarà vinculat a l’oportunitat.