Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM
Esta documentación corresponde al módulo CRM. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos. Las oportunidades (también conocidas como leads) representan posibles ventas o relaciones comerciales que aún no se han concretado. Son el primer paso en el proceso de conversión de un contacto en cliente. ¿Qué es una oportunidad (lead)? Es una persona o empresa que ha mostrado interés en tus productos o servicios, pero que todavía no se ha convertido en cliente. Por ejemplo: Un formulario de contacto rellenado desde tu página web. Una llamada telefónica de una empresa interesada. Un visitante recurrente a una feria comercial. Un correo electrónico solicitando información. Estos leads se gestionan como registros individuales en el módulo CRM, con su propia información y estado. ¿Para qué sirven las oportunidades? Las oportunidades te permiten: Registrar nuevas oportunidades de venta. Hacer seguimiento a posibles clientes. Organizar tu trabajo comercial. Medir la efectividad de tus campañas de marketing. Priorizar las oportunidades más prometedoras. 📝 ¿Cómo se crea una oportunidad? Para crear una oportunidad abre el menú CRM → Oportunidades, y clic en el botón nuevo.
También puedes añadir una oportunidad desde el propio contacto, en la sección oportunidiades:
Escribe una descripción de la oportunidad, es decir, qué es lo que el cliente quiere o está interesado. Puedes vincular un interés, un agente, un usuario asignado e incluso un precio estimado.
⚙️ Estado de la oportunidad
Las oportunidades tienen estados, los cuales puedes configurar desde el menú Administrador → CRM, en el lado izquierdo Estados. Debes indicar un nombre, y una serie de parámetros opcionales de los que destacaremos el “Mostrar pestaña”, esto lo que hará es mostrar el estado en el listado de oportunidades siempre y cuando exista una oportunidad en ese estado (sirve para mostrarnos pestañas que estén vacías).
Además, las oportunidades tienen sus propias notas internas, así como poder adjuntar archivos.
Una vez hablado con el contacto iremos cambiando el estado de la oportunidad para saber en qué estado se encuentra y poder actuar en consecuencia. Cuando por fin el contacto nos pida un presupuesto, podremos crearlo directamente desde la parte inferior de la oportunidad, de ese modo el presupuesto creado quedará vinculado a la oportunidad.