Cómo añadir notas y recordatorios a contactos
Esta documentación corresponde al módulo CRM. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos. Puedes añadir notas dentro de la ficha de cada contacto. Ve al menú CRM → Contactos, busca el contacto al que quieres añadir una nota, hazle clic y en la siguiente pantalla, en la sección notas, puedes añadir notas para dejar por escrito lo que habló con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite.
Una nota puede llevar asociada de forma opcional un interés, simplemente es para indicar que esa nota está relacionada con ese producto o servicio.
📖 Todas las notas
Puedes ver todas las notas de todos los contactos desde el menú CRM → Notas. Incluye una pestaña especial para las notas que tienen fecha de recordatorio.
🛎️ Recordatorios
Además, las notas pueden tener una fecha de aviso, que avisará por email al creador de la nota. Si la nota está marcada como “para todos”, avisará a todos los usuarios del sistema.
✉️ Notificaciones
Puedes personalizar la notificación de aviso del email desde el menú Administrador → Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Debes buscar la notificación con el nombre notify-note. Una vez abierta podrás editar tanto el asunto del email como el cuerpo del mensaje. Asegúrate de tener la notificación activada y él email configurado.
