Com fer una ordre de servei
Aquesta documentació correspon al mòdul Serveis. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Pots gestionar treballs com ara serveis d’instal·lació, serveis de reparació o serveis de manteniment des del menú Vendes, Serveis.
Afegir una ordre de servei
Al menú Vendes, Serveis, fes clic al botó nou per crear una nova ordre de servei.
A la pantalla següent has de seleccionar el client o crear-ne un de nou.
Un cop seleccionat el client pots seleccionar la màquina o prémer el botó cap màquina si no faràs servir això. A què es refereix amb màquina? Màquina es refereix a allò que s’instal·larà, repararà o mantindrà. Si el teu negoci és un taller de cotxes, la màquina seria el cotxe. Si t’interessa guardar la matrícula del cotxe, o el número de sèrie del PC, pots registrar-lo com una màquina; així després el pots buscar i veure totes les ordres de servei relacionades.
En crear un servei només pots vincular una màquina, però un cop creat podràs vincular fins a 4 màquines per servei.
L’ordre de servei
Tota ordre de servei té un client i unes màquines relacionades, la data, hora i: L’estat del servei. La descripció del problema o servei a realitzar. El material que deixa el client, per exemple, la bossa del portàtil. La solució al problema del client, per exemple, reemplaçar la pantalla. Les observacions internes, per exemple, que la bateria està a les últimes i cal informar el client. L’usuari assignat. L’agent comercial assignat. El magatzem del qual sortiran els materials a usar. La prioritat del servei.
Pots afegir més estats de serveis i prioritats des del menú Administrador, Serveis.
Els parts de treball
A la pestanya treball pots registrar els parts de treball sobre aquest servei; així, si una instal·lació o reparació implica diversos empleats o diverses jornades d’un mateix, pots registrar cada part de treball per separat. També pots afegir productes que hagis fet servir en el servei o que vulguis facturar al client. A més, des de la fitxa del producte associat podràs veure els treballs vinculats.
Per defecte es farà una factura amb tots els treballs del servei, però pots canviar això per a cada treball. Al camp acció pots triar entre no fer res, fer factura, albarà o pressupost. I pots configurar l’acció per defecte des del menú Administrador, Serveis.
Facturar el servei
Per facturar el servei simplement fes clic a la pestanya factures i prem el botó fer factura.
