Cómo copiar clientes de Excel a gestioerp.cat

Esta documentación corresponde al módulo CSVimport. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos. Si tienes un listado de clientes en Excel, o en otro software que permita exportar a Excel o archivos CSV, puedes copiar esos clientes a gestioerp.cat. Haz clic en el menú Ventas → Clientes, pulsa el botón importar, selecciona el archivo de Excel y pulsa aceptar:

🧰 Importación avanzada de clientes

El asistente de importación avanzada te mostrará un listado con las columnas del archivo de Excel que ha añadido. Simplemente selecciona, en la parte derecha, cómo deseas usar cada una de las columnas del archivo de clientes.

Como mínimo debes seleccionar una columna de nombre. Pero te recomendamos que tengas también una columna con el cif/nif o código de cliente. Para finalizar pulsa el botón importar.

🈶 Caracteres extraños

Si al copiar los clientes aparecen caracteres extraños, marca la casilla el archivo no es utf8.