Portal de clientes
Portal de clientes
Añade un panel donde tus clientes pueden hacer muchas gestiones entre ellos y tu empresa, 24 horas 7 días a la semana. Consultan documentos, aprueban presupuestos y pagan online con total seguridad.
Cómo funciona
Activar y configurar el portal
Activa el módulo desde el menú de administrador, Módulos. Después, en el panel de control, define el nombre del portal, el diseño y qué documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) podrán consultar los clientes. Cada cliente accede con su correo y contraseña.
Qué pueden hacer los clientes
Desde un espacio privado 24/7, los clientes consultan y descargan sus presupuestos, pedidos, albaranes y facturas en PDF, editan sus datos de contacto y acceden a los archivos que hayas marcado como públicos.
Aprobar y pagar online
Los clientes pueden aprobar o cancelar presupuestos y pedidos, y pagar los documentos directamente desde el portal con tarjeta (Redsys/VISA), PayPal, Stripe o transferencia bancaria. El sistema es extensible con nuevas formas de pago.
Catálogo y compras online
Si lo activas, los clientes pueden navegar por el catálogo de productos, añadirlos al carrito y hacer pedidos online directamente, que entran en tu programa de facturación de forma automática.
Tickets de soporte
Los clientes pueden abrir tickets de soporte y comentarlos desde el portal, de modo que centralizas todas las comunicaciones y haces su seguimiento desde GestioERP.
Características
Datos y documentos
Ver y editar sus datos y consultar presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Aprueba presupuestos y pedidos
Los clientes pueden aprobar o cancelar presupuestos y pedidos desde el portal.
Pago online
Paga presupuestos, pedidos y facturas online con tarjeta (Redsys/VISA), PayPal o Stripe.
Tickets de soporte
Los clientes pueden crear y comentar tickets de soporte.
Catálogo y compras
Accede al catálogo de productos y realiza compras online directamente.