Com crear un proveïdor
Pots afegir o editar proveïdors o creditors des del menú Compres → Proveïdors, i prem el botó nou. També pots copiar els teus proveïdors d’un excel prement el botó importar.
A la pantalla següent pots escriure el nom del proveïdor, si és empresa o persona física, el NIF o CIF, etc. L’únic camp obligatori és el nom; la resta són opcionals. No podràs modificar les seccions d’adreces, comptes bancaris, etc., fins que no ho desis.
El nom del proveïdor pot ser el seu nom oficial, la seva marca o comerç. El tipus pot ser persona física o empresa. És creditor o no. L’Id. fiscal pot ser CIF, DNI, NIF… Pots donar d’alta més identificadors des del tauler de control. El núm. fiscal serà el CIF o NIF del proveïdor. La raó social és el nom del proveïdor a efectes de factura, és a dir, si és un autònom la seva raó social serà el seu nom, encara que al nom hi tinguem el del seu comerç o marca comercial. Telèfon i telèfon 2 són els respectius telèfons del proveïdor. Email serà l’email oficial del client, al qual enviarem principalment les notificacions que hàgim d’enviar. A la pestanya emails enviats podrem veure tots els emails enviats a aquest proveïdor. Si el proveïdor té un web, pots indicar la url al camp web. Data de creació serà la data en què hagis creat aquest proveïdor. Data de baixa serveix per donar de baixa aquest proveïdor, de manera que ja no aparegui en llistats i cerques. Si indiques una sèrie de facturació, les factures que facis a aquest proveïdor s’assignaran automàticament a aquesta sèrie. Si no n’indiques cap, s’assignarà la sèrie predeterminada al tauler de control. Si tries una forma de pagament, les factures que facis a aquest proveïdor utilitzaran automàticament aquesta forma de pagament. Si no n’indiques cap, s’assignarà la forma de pagament predeterminada al tauler de control. Règim d’impostos pot ser general, recàrrec d’equivalència o exempt. Si assignes una retenció, les factures que facis a aquest proveïdor aplicaran aquesta retenció. En cas contrari aplicaran la retenció predefinida al tauler de control. Les observacions són per a ús intern, perquè puguis apuntar comentaris o notes útils sobre aquest proveïdor.
️⃣ Canviar el codi de proveïdor o subcompte
Tant el codi del proveïdor com el subcompte són camps ocults del formulari de proveïdors. Si necessites utilitzar-los pots activar aquests camps fent clic al botó opcions, proveïdor.
A la pantalla següent tens una taula amb els camps disponibles a la primera columna i les opcions de visualització a la segona. L’ull barrat significa que el camp està ocult.
Per activar el camp codi de proveïdor busca la fila codi, selecciona alinear a l’esquerra i només lectura a no. Per activar el camp subcompte busca la fila subcompte i selecciona alinear a l’esquerra. Per acabar prem el botó desar i després clic al botó tornar (a dalt a l’esquerra). Llegeix més sobre la personalització de llistats i formularis.