Els estats dels documents

No és el mateix un pressupost acceptat que un de rebutjat, ni és el mateix un albarà rebutjat que un de retornat. Per això a FacturaScripts els estats de pressupostos, comandes, albarans i factures són configurables, perquè els puguis configurar com vulguis.

Com veure l’estat d’un document

Per veure l’estat d’un albarà, factura, comanda o pressupost, has de fixar-te en el selector d’estat de la part dreta:

Com configurar els estats

Pots veure els estats disponibles fent clic al menú Administrador, Panell de control, i després a la secció estats.

Tipus de document

Indica a quin tipus de documents s’aplica aquest estat, per exemple, comandes de client. Si filtres el llistat per tipus de document comanda de client, podràs veure tots els estats per a les comandes de client.

Per defecte

Indica si aquest estat és el que s’assigna a totes les comandes noves, en el cas que l’estat sigui per a comandes. Evita marcar un estat com a per defecte i alhora no editable, ja que no podràs ni afegir línies en crear-lo.

Editable

Indica si els documents en aquest estat es podran editar. Per exemple, l’estat cancel·lat per a les comandes de client indica no editable; per aquest motiu les comandes cancel·lades no són editables, i no es poden modificar, ni afegir, ni treure línies.

Actualitzar estoc

Indica de quina manera actualitza l’estoc aquest estat. Pots veure que els albarans nous resten de l’estoc, mentre que els retornats no fan res. Quan s’edita un albarà nou i es marca com a retornat, com que abans restava de l’estoc i el nou estat és no fer res, el resultat és que desfà la resta d’estoc, és a dir, suma. Els valors possibles d’actualizastock són: Reservar (-2). Restar (-1). No fer res (0). Sumar (1). Preveure (2).

Generar tipus de document

Indica si aquest estat genera algun document nou. Per exemple, pots veure que les comandes aprovades generen albarans. Si vols aprovar les comandes directament a factures, simplement canvia l’estat perquè generi factures, o crea un nou estat.

Facturar pressupostos

Per poder facturar pressupostos necessites un estat que tingui com a tipus de document pressupost de compra (o de venda), com a generar tipus de document factura de compra (o de venda) i que tingui editable desmarcat.

Facturar comandes

Per poder facturar comandes necessites un estat que tingui com a tipus de document comanda de compra (o de venda), com a generar tipus de document factura de compra (o de venda) i que tingui editable desmarcat.

No barregis documents de compra i venda

Amb els estats només es pot passar a documents del mateix tipus, és a dir, de compres a compres o de vendes a vendes, però no es pot fer que en aprovar una comanda de venda es generi una de compra. Els estats no serveixen per a això.

Bloquejat

Els estats predeterminats estan bloquejats per evitar que usuaris inexperts els modifiquin. És millor que no els modifiquis. Però si insisteixes a modificar-los, has de fer clic al botó opcions per mostrar la columna bloquejat. A continuació podràs desbloquejar i modificar.