Els agents: què són i per a què serveixen

Si tens comercials o gent a qui donar comissions, pots crear un agent per a cadascun. Definir les comissions de venda i fer les liquidacions de comissions, és a dir, els pagaments.

👨‍💼 Afegir un agent

Pots crear tants agents com necessitis, ja siguin empleats o externs, des del menú administrador, agents, prem el botó nou.

Després podràs vincular factures amb agents, per poder assignar les comissions. També pots vincular un client amb un agent, així totes les vendes a aquest client s’aniran assignant a l’agent.

👬 Vincular un agent al client

Pots associar un agent al client a la fitxa del client, al menú Vendes, Clients, fes clic al client i, al camp agent, selecciona l’agent que vulguis associar al client. No oblidis prémer el botó desar.

Totes les vendes que es facin a aquest client tindran associat l’agent seleccionat (excepte que el canviïs en fer o modificar la factura).

⌨️ Vincular un agent a l’usuari

També és possible associar un agent a un usuari. Edita l’usuari, des del menú Administrador, Usuaris. Al camp agent selecciona l’agent que vulguis vincular amb l’usuari i prem desar.

🚦 Preferència d’agents

L’agent vinculat a l’usuari té preferència sobre l’agent vinculat al client, és a dir, si tu com a usuari tens un agent vinculat i fas una factura a un client que té un altre agent vinculat, s’assignarà automàticament el teu, el de l’usuari. Si l’usuari que crea la factura no té un agent vinculat, s’assignarà l’agent que tingui vinculat el client, si en tingués.

💰 Comissions

Per poder gestionar comissions de venda has d’activar el mòdul Comissions des del menú administrador, mòduls. Com afegir comissions de venda per agent. Com afegir penalitzacions per descompte a les comissions. Com fer una liquidació de comissions de venda.